Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie jetzt Retainer in Harvest verwalten können. So funktioniert es.

Erstellen Sie Ihren ersten Retainer

  1. Gehen Sie zum neuen Rechnungen > Retainer Abschnitt.
  2. Klicken Sie auf Retainer erstellen
  3. Füllen Sie Ihre Retainer-Rechnung wie eine normale Rechnung aus.
  4. Die Zahlung, die Sie auf der Retainer-Rechnung erfassen, wird in den Retainer-Fonds gespeichert.

Rechnen Sie ab und ziehen Sie von Ihrem Retainer ab

Um dem Kunden Ihre Stunden in Rechnung zu stellen und vom Retainer abzuziehen, erstellen Sie einfach eine Rechnung für die Projektstunden, wie Sie es normalerweise tun würden. Harvest zeigt Ihnen eine Liste der Retainer, von denen Sie abziehen können – Sie müssen nur den Retainer auswählen, und Harvest zieht automatisch von den Mitteln ab und aktualisiert den Retainer-Saldo.

Was ist eigentlich ein Retainer?

Ein Retainer funktioniert im Grunde wie eine Anzahlung für zukünftige Rechnungen. Der knifflige Teil ist: Das Geld, das Sie für einen Retainer/Anzahlung erhalten, ist (noch) kein Einkommen. Das Geld wird später Einkommen, nachdem Sie die Arbeit geleistet haben.

Hier ist ein einfaches Beispiel. Angenommen, Sie und ich haben einen Retainer-Vertrag. Sie stellen mir eine Rechnung über eine Anzahlung von $5,000 aus, und ich schreibe Ihnen einen Scheck über diesen Betrag. Diese $5,000 sollten in Ihren Büchern nicht als Einkommen gezählt werden. Angenommen, Sie arbeiten im Juli 20 Stunden für mich und stellen mir eine Rechnung über diese 20 Stunden aus – das ergibt $2,000. Sie ziehen dann von dem Retainer-Betrag ab, den ich Ihnen bezahlt habe, was Folgendes ergibt:

  • Eine Rechnung über $2,000 und einen Abzug von $2,000 vom Retainer. Die Rechnung sollte also einen Saldo von $0 haben.
  • Ein Einkommen von $2,000 aus dieser Rechnung.
  • Ein verbleibender Saldo von $3,000 im Retainer.

Einige unserer Kunden haben nach einer anfänglichen Anzahlung für neue Projekte gefragt – und Sie können diese neue Retainer-Funktion dafür nutzen, indem Sie diese anfängliche Rechnung als neue Retainer-Rechnung erstellen.

Wir haben von vielen Kunden gehört, die Retainer und Anzahlungen verfolgen müssen, und wir sind wirklich begeistert von dieser neuen Funktion. Wir wissen, dass viele von Ihnen auch nach einer Möglichkeit suchen, monatliche Retainer zu verfolgen, und wir werden auch daran arbeiten, dies in naher Zukunft umzusetzen. Wie immer zögern Sie nicht, uns Ihr Feedback und Ihre Vorschläge mitzuteilen.